模块详情

公司平台

搭建各部门沟通平台，企业内部信息快速传递，

公司的超级知识库，套路化搭建企业文化。

公告通知

将公司的各种通知公告用系统公布出来，减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件。

对了解公司历史，信息的收集、处理、回复起到了非常重要的作用。让信息更透明，传递更

快速，统计更便捷。

学习平台

建立一个24小时不受时间和空间限制的学习平台，将需要员工学习的必要资料积累起来，形

成企业自己的图书馆，让老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升；企业成长的最大源泉

来自学习和复制。

企业文化

通过信息化平台，记录公司发展过程中的人与事，营造家园式的温馨氛围；借助文字的力量，

让文化先行成文，传递正能量，打造共同的价值观和信仰，建立企业文化建设平台。

管理制度

企业的快速发展需要制度的建立和执行以及这些制度流程等标准的检视，透过这样的平台，

我们可以将公司内部制度执行的情况予以公示和通报，让制度流程管理更加的落地。

营销论坛

可以给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，减少中间的沟通环节和沟通成本，

使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时，也使客户对各地市场的信息反

馈更加及时，对品牌的忠诚度依赖度更高。

目标绩效

做好计划,抓好落实，工作汇报-任务分派-员工定位，

工作成果汇报，日清日结，搭建标准化工作模式。

目标管理

数字化、表格化引导员工工作方向，制定每周工作计划，确保月目标按周卡死；

通过对每个考核周期（年/季/月目标）的管理，让目标分解到位；

通过狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位。

上级可查询下级的目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理，各岗位工作行为标准化，训练标准化的工作模式。

日程管理

详细记录每天的具体工作，高效时间管理—团队行动协同— 工作日清日结—工作检视与指示。

任务分派

年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标，而任务分派则是针对事件来划分的目标。以该任务为目标展开的一系列活动。

目标检视

目标检视用于系统自动统计目标的提交情况明细及汇总，人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理。

人力资源部门或相关人员可以导出为excel再在公司平台相关栏目中发贴公示给大家。

工作轨迹

支持在电脑端直接查看员工的工作轨迹，尤其是外勤人员，每天都去哪儿了、去干什么了，可以通过电脑端的工作轨迹图详细查看；

直接定位工作发生的位置，并且将不同时间发生的工作连接，形成工作轨迹；分为列表模式和地图模式；

绩效考评

目标考评：根据目标计划、工作结果和工作饱和度进行打分考评，与收入挂钩，提高员工工作积极性；

KPI考评：可以不需要查看目标直接评分，对于其他部门对该人员考核，可以只看对应的数据报表，而不需要有查看该职员的目标权限；适合不同公司的考核模式。

客户管理

目标-意向-成交客户统一管理，售前-售中-售后完整记录，

关联往来事项，记录客户动态信息，商机挖掘-评估-分配

客户分类管理

1、建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷；

2、根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等进行分类，便于业务分工；分级别管理客户，方便指导业务；

3、集中管理往来单位，如合作伙伴，避免人员离职导致的资料遗失。

客户资料管理

要做好业务，企业不仅要掌握客户的名称、地址等基本信息，还应该掌握客户的业务信息和财务信息等，进行明确的细分分类，形成客户中央数据库，集中管理。可根据企业的业务需求，自定义客户的管理要素，通过管理系统就能了解客户的详细情况，作为指导业务的依据，标准化带人。

联系人管理

联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事。可导出excel，或进行生日关怀、短信邮件群发。积累海量客户，生日关怀，群发短信、邮件，精准营销；比竞争对手优先一步占领客户，不缺客户！

联系人资料、群发短信、群发邮件、生日关怀

客户操作

管理过程中，需要对客户进行相关操作，如更改主分类、客户移交、批量录入、批量修改、客户导入、客户合并、客户共享等，灵活方便，让客户数据更加精准。其主要功能为对客户信息可以批量处理待审批客户、移交操作、批量录入、更改客户主分类、导入导出、群发邮件、客户打印、客户合并。

移交操作、批量录入、更改主分类、导入导出、客户合并……

客户往来管理

我们需要的客户资料不仅仅只是一个名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接。 通过关联附件、关联日程关联跟单、关联报价、关联费用、关联工作流、关联合同、（关联跟单、关联交易、关联费用、关联服务等，把公司跟客户的交往过程全方位管理起来，保证售前、售中、售后完整记录，实现“人在有改善，人走无影响”。

客户分析

汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析等，帮助企业掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，帮助决策，快速了解客户联系情况、重点客户、大客户、客户来源、二次营销机会。可以通过该模块进行客户的构成分析、变化分析、关联分析以及来电进行查询。

构成分析、变化分析、关联分析、客户变化汇总分析

其他功能

客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……

销售管理

商机及时跟踪，自动提醒，漏斗原理智能管控销售过程，

销售订单转进销存，销售统计分析，员工业绩检视。

销售跟单管理

分类管理销售跟单，写进展详情：修改跟单阶段（当与客户的沟通已达到另一阶段时）、跟单状态；确认下次联系事件，并且可以把进展详情转为日程。

可多条件查询、快速查询、高级查询，跟单可导出为excel文件。

销售任务管理

通过设置销售任务，可分析出员工自己的销售完成情况。

员工可以根据实际情况设置自己的年销售任务、季度任务、月度任务

销售任务与目标结合，目标行动下面启用销售任务，在新增年、季、月目标时可直接查看到当前的任务完成情况

销售过程管理

售前：指导要求员工要获取的资料、客户需求、商务洽谈中遇到的问题、下次拜访时间、竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户的价值等；

售中：系列的流程控制，如报价、合同、发货、付款等各项审批，商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；

售后：详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

销售漏斗管控

将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段，每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性。

交易记录

应用于记录与客户的交易情况，交易的产品、费用以及交货、付款情况。

1、客户销售统计：统计交易记录与客户的总交易金额、已收款金额、交易金额占有率、收款比率。

2、客户活跃统计：统计与客户的交易次数，交易的总金额

3、产品交易统计：产品参与多少次交易，数据是多少，产品总金额是多少。

4、回款排行榜：分别对每个职员的回款按照收款金额大小进行排行

销售统计

跟单分析图表—跟单决策中心 （同比、环比、跟单走势等分析）

1、跟单阶段查询：以销售漏斗图的方式进行销售跟单统计分析

2、跟单阶段统计：按查询条件查出每个跟单阶段分别有多少跟单数量，每个阶段预计成交总金额和虚拟成交总金额。

3、跟单产品统计：按销售产品统计分析已成交跟单，可统计跟单产品的成交金额和成交数量。

4、跟单状态统计：以图表的方式对跟单状态进行统计分析。

                           5、职员成交预测：查看职员的预计成交金额和虚拟成交金额……

销售分析

人员漏斗分析：列出做了销售任务的职员数据，包括销售任务、跟单完成金额、任务完成率、跟单数量、漏斗金额、销售预计、漏斗进展系数、漏斗流失系数。

销售任务分析：与销售任务中的销售任务分析作用一样。

预计成交分析：分析类型分为四种：跟单状态、跟单人、跟单产品分类、跟单主分类。

跟单走势：查看跟单金额、跟单数量、跟单虚拟成交金额的发展走势图。

销售排行榜

1、销售跟单成交排行：重点分析职员的跟单成交金额、成交数量和成交明细，同时对职员的成交金额进行排行，可以快速看到某个部门、某个职员一段时间内的成交情况；

2、销售完成率排行：重点统计销售完成金额与正常任务的对比，可以知道自己的任务是多少、完成成交金额是多少、完成率是多少；

其他功能

超期跟单管理：超期跟单是指跟单在跟单阶段中超过设置的间隔天数内没做跟单进展记录。

跟单移交：可用于员工离职（员工部门转换）时跟单需转交给其他员工负责跟进。

销售订单系统（插件）

服务管理

接单-派工-反馈-回访-分析，服务自定义表单

服务状态及时跟踪，服务员工排名分析

派单处理

按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，再固化服务流程，可启用表单，服务部门派单后，系统提醒服务人员及时处理。

服务功能

1、服务短信：可发送短信给联系人和处理人员。

2、服务再处理：服务处理完毕后，客户反馈还有问题，可以对服务进行再处理。

3、服务回访：服务处理完毕后，需要对客户跟踪了解处理情况，回访完毕后，客户详情中会显示“已经回访”印章。

4、服务转知识：服务转知识是将服务的内容、处理方法等发送到公司平台中。

服务报表

1、服务费用统计

2、产品服务统计

3、客户服务统计

4、人员服务统计

5、客户服务类型统计

6、人员服务质量统计

其他功能

1、服务查询，支持按照字段进行服务查询

2、服务挂流程，服务可以自定流程，流程完成后，服务单详情显示“流程处理完成”印章。

流程管理

用固化的流程驱动业务走向，实现企业无纸化自动办公，

工作流程畅通无阻，自动送达，高效快捷。

工作活动

工作活动申请，用于公司活动以及项目的申请，并记录活动的进展。

1、工作活动审批

2、工作活动签收

3、工作活动进展记录

费用管理

简单的费用报销通过费用管理来实现；通过系统报销，避免了无法签字而导致流程无法流转的弊端，只要通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。

费用预算：对员工费用进行预算，做到费用的有效利用和控制，也进行预算调整和超值提醒，查看费用执行报表等

费用申报：提供两个模式：单费用科目、多费用科目。

费用分析：费用科目占比、部门费用占比、员工费用占比、费用走势、客户费用分析

报价管理

报价通过报价管理进行申报审批，实现流程管控，增加工作效率。

报价启用表单，启用表单后，报价以表单形式显示。

支持导出word模板。

合同管理

合同管理是销售业务的重点，实现整个合同系统管理，避免了合同的丢失，并做到即时的失效提醒。

合同分次收款，详细记录每次收款的过程，更清楚的了解该合同收款进展，更方便的将合同转出进销存。

合同统计报表：可以查看详细的合同签订情况;哪个客户、签订了合同数量、合同金额、收款金额等；

支持导出word模板。

工作流管理

工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。工作流提高企业运营效率、改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性、提高工作效率、集中精力处理核心业务、跟踪业务处理过程、量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润。

OA办公

社区化移动管理+在线氛围，企业高效协同组织运营管理系统

让OA拥有管理灵魂，社区化OA，15年成熟品质

日程管理

区别于业内的个人日程系统，以及业内"日程、行动、业务协同"分散设计的思路，将"日程计划 - 行动结果 - 团队协 同 - 上级管理"融为一体。

高效时间管理—团队行动协同— 工作日清日结—上级及时检视与指示。

工作流管理

搭建企业自动流转的工作流系统,让事情卡在哪里不做都不行;人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置;

可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。

资源管理

协同办公，无纸化运营;

涵盖车辆管理—会议室管理—物资管理;

合理预定车辆、车辆调度、车辆维修、车辆年检； 有效控制车辆使用，规范化车辆管理。

企业会议室管理问题，包含会议室预定、会议室管理、会议室清单列表等功能； 资源更好的利用，会议室的使用更合理，更便捷。

办公室固定资产登记、领用、资产明细等详细盘点，让行政管理简单化； 规范化固定资产管理流程，即时统计分析库存状态。

内部通信

搭建各部门沟通平台;

以便企业内部上下、左右的信息传递;

促使员工协同工作

类似 QQ 一样，不在线可以发送到对方手机。

DIY式企业社区平台

找到一套套路化企业文化的方法;迈入“基业长青”的第一步;

涵盖“企业公告发文—公司介绍-文化落地—制度管理-营销论坛”;

自定义各类知识及资料管理的栏目，管理各类学习资料;

24 小时开放图书馆，学习不再受限制。

任我行 协同 OA, 区别于传统 OA, 建立企业无处不在的即时沟通，随时随地开放办公，24 小时知识共享，搭建企业 社区化 OA, 强调在线氛围，真正让企业做到自动运营！

其他功能

表单、自定义报表及多种插件，让系统功能更加完备，

助力销售业绩的实现，提升用户体验和满意度。

表单

表单在网页中主要负责数据采集功能。支持多子表，可以同时建立多张子表数据。可用于CRM系统的公司平台、客户管理、工作活动、费用、工作流等。

自定义报表

自定义报表是用于统计表单应用中的数据，便于查询数据。表单可以是单表单也可以是多表单。

可用于CRM系统的公司平台、目标行动、客户管理、工作活动、费用管理、工作流管理等。

销售订单系统

可直接通过CRM下单，审批完成后自动转进销存生成订单（任我行协同CRM9.5以上版本支持使用。）

客户公共池

可以实现公共客户资源的分配。将公共的客户资源设置为公共池客户，将公共池客户分配给销售人员或有权限的人自己领取，每个销售只能领取一定数量的公共池客户，且在期限内必须有相应的跟进动作或回款，否则客户就会自动回归公共池池中，重新分配给其他销售。

来电通

客户来电时，电脑上弹出CRM系统中的客户详情，显示客户基本信息和购买情况

考勤

考勤管理是对公司人员出勤进行考察的一种管理制度，包括是否迟到早退，有无旷工请假调休等的管理；可以通过电脑、手机端（控制登陆限制）等方式来进行考勤记录

绑定MAC地址

即是否允许操作员在指定的电脑端使用，分别可以设置登陆时间限制（是否工作日登陆、是否工作时间登陆）、登陆方式限制（是否允许手机版登陆）、登陆电脑设置（是否为绑定的MAC地址），从不同方面保障操作员登陆限制，更大程度提升了系统使用安全性！